vTiger CRM 설정하기 #2 역할(Role) 설정하기

CRM에 사용자를 추가하기 위해서는 Role을 미리 설정해 놓아야 합니다. 역할이죠.

일단 Role을 설정하기 위해, Settings 메뉴로 갑니다. 

아래 그림에서 CRM Settings를 선택합니다.

아래와 같이 "User & Access Control" 메뉴에서 Roles를 선택합니다. Roles를 선택하면 조직도 Tree 메뉴가 나오게 됩니다. Tree의 최상단은 Organization, 그 밑으로 CEO가 있습니다. 그 밑에 여러 조직의 역할을 추가하면 됩니다. 

그럼, CEO 밑에 사업부문을 추가해 보겠습니다. CEO 버튼에 마우스를 올리면, 추가 버튼과 삭제 버튼이 오른쪽으로 나타나게 됩니다. 여기서 + 버튼을 클릭하면 새로운 역할을 추가할 수 있습니다. + 버튼을 클릭합니다.

각 항목에 적절한 값을 입력합니다. 

• Can Assign Records To : 아직까지는 명확하게 어떤 의미인지는 모르겠습니다. 아마 레코드를 할당할 수 있는 사람을 선택하는 것으로 추정됩니다. 
• Privileges : 역할자의 권한을 선택합니다. 권한은 Profiles에서 미리 정의할 수 있습니다. 
• Assign privilleges directly to Role : 권한을 아래 화면에서 바로 설정합니다. 
• Assign privileges from existing profiles : 미리 정의된 Profiles에서 권한을 가져 옵니다. 

vTigerCRM에서 제공하는 모듈에 대하여 읽기, 생성/수정, 삭제 권한을 줄 수 있습니다. Field and Tool Privileges 에서는 각 모듈의 필드 별로도 보여주지 않을지, 보여줄지, 수정할 수 있게 할지를 설정할 수 있습니다. 

아주 미세하게까지 설정이 가능하군요.

오늘은 여기까지~~